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深圳南光(集团)股份有限公司招股说明书概要
重要提示
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发
行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出
认购本公司股票的决定之前, 应首先仔细阅读招股说明书全文, 并以全文作为
投资决定的依据。
发行人保证本招股说明书全文之内容真实、准确、完整。深圳市证券管理办
公室对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者
投资人的收益作出实质性判断或者保证, 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
为方便投资者, 本公司在本此股票发行期间特设咨询电话: 3363698-13216。
一、释义
在本招股说明书中简称具有如下意义:
市政府: 指深圳市人民政府;
原公司: 指本次股份制改组前的深圳南光联合发展公司;
本公司: 指根据深圳市人民政府深府函(1994)13号文件批复由原公司改组设立的深
圳南光(集团)股份有限公司;
新股: 本公司股份中, 本次新增发行的股份。
发起人: 指中国航空技术进出口深圳公司等二十四家企业。
发行人: 指本公司。
筹委会: 指本公司为本次股份制改组及股票发行事宜而组建之筹备委员会。
市证管办: 指深圳市证券管理办公室。
元: 指人民币元。
二、绪言
本招股说明书系根据《深圳经济特区股份有限公司条例》、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《深圳市上市公司监管暂行办法》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》
等国家和深圳市政府公布的现行有关股票发行的法规、规定, 并参照国际惯例, 为本次公
开发行股票而编写, 并经筹委会审议通过, 旨在向各社会公众提供本公司的基本情况和有
关详细资料。本公司筹委会各成员愿就本招股说明书所载资料的真实性、准确性和完整性
负共同和个别责任, 并确信其中不存在任何重大遗漏或者误导。
本公司本次发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销
商外, 没有委托或者授权任何其他机构或人士提供未在本招股说明书中列载的信息和对本
招股说明书作任何解释或者说明。
三、发售新股的有关当事人
1、发起人: 共24家其中最大股东:
中国航空技术进出口深圳公司
法人代表: 刘景范
地址: 深圳市深南中路福田路口
电话: 3366430 传真: 3366732
联系人: 吴光权
2、发行人: 深圳南光(集团)股份有限公司
筹委会主任: 李志正
地址: 深圳市深南中路68号航空大厦32层
电话: 3363698转13216 传真: 3365303
联系人: 沈青川、凌晓
3、包销商及上市推荐人:
中国银行深圳国际信托咨询公司
法人代表: 陈康
地址: 深圳市红岭南路红岭大厦2楼
电话: 2273905 传真: 2273918
联系人: 陈稳进、姚芳
4、分销商: 光大银行深圳证券部
法人代表: 周道志
地址: 深圳市华强北路华强三号楼二楼
电话: 3242954 传真: 3241005
联系人: 吕志伟、李宏文
太平洋保险公司证券部
法人代表: 李世献
地址: 深圳市福田区华富路五号南光大厦5楼
电话: 3242884 传真: 3243355
联系人: 邱戟
5、律师事务所和经办律师:
深圳市国际商务律师事务所
经办律师: 崔玉祥、朱皓
地址: 深圳市深南东路粤海酒店十二楼
电话: 2257600 传真: 2257602
6、会计师事务所和经办注册会计师:
深圳市大华会计师事务所
经办注册会计师: 沈锺蕙
地址: 深圳市振华路深纺工业大厦4楼西
电话: 3344627
7、资产评估机构和经办评估人员:
深圳市资产评估事务所
经办评估人员: 赵文治
地址: 深圳市上步中路通心岭新村39栋
电话: 2223211-4866
8、评估确认机构:
深圳市投资管理公司
地址: 深圳市上步中路通心岭新村39栋
电话: 2240296
联系人: 胡迅飞
9、财务顾问:
深圳凯地财务顾问有限公司
地址: 航空大厦11楼
电话: 3363698转12107
联系人: 谢宁
10、股票登记机构:
深圳证券登记有限公司
地址: 深圳市红岭中路25号
电话: 5564759 传真: 5571127
11、收款银行
广东省发展银行深圳分行
地址: 深圳市深南中路档案文化大楼一楼
电话: 2271278
联系人: 李敏
深圳招商银行
地址: 深圳市华强北路三号深圳纺织大厦A、B座四楼
电话: 3345870
联系人: 杨建华
中国人民建设银行福田支行
地址: 深南中路福田大厦一楼
电话: 3355102
联系人: 张学庆
四、股票发行的条件
1、原公司是经深圳市人民政府深府内复(1985)45号文批准成立, 并经深圳市工商
管理局注册登记。原公司原名为深圳航空大厦实业有限公司, 后经深圳市人民政府深府办
(1987)1052号文同意, 更名为深圳南光联合发展公司。
2、原公司董事会1992年8月25日作出发起人协议, 一致决定进行股份改组并发行新股。
3、原公司截止1992年12月31日的所有资产业经评估和验证, 并获深圳市投资管理公
司深投确认字(1993)49号文确认。
4、原公司改组为公众股份有限公司的申请已经深圳市人民政府深府办复字(1994)13
号文批准, 本公司章程并经深圳市人民政府原则同意。
5、本公司本次公开发行股票已获深圳市证券管理办公室深证办复(1994)第142号文
批准。
6、本公司本次公开发行股票已委托中国银行深圳国际信托咨询公司作为主承销商,
并已签订承销协议。
7、本公司本次公开发行股票已由深圳市国际商务律师事务所出具法律意见书。
五、发行事宜
股票种类: 人民币普通股(A股)
发行数量: 2028万股
每股通值: 1.00元
发行价格: 5.5元
发行总市值: 11,154万元
发行地区: 深圳市
发行方式: 申请表抽签限额认购
承销日期: 1994年6月6日至1994年7月6日
交款办法: 详见新股认购缴款通知
上市日期: 1994年8月或稍后日期
六、风险因素与对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时, 除本招股说明书提供的其他资料外, 应特
别认真考虑以下各项风险因素。
本公司目前主要从事航空大厦、南光大厦等自有房产租赁和物业管理, 经营以格兰云天大酒
店为龙头的酒店服务业, 以医药、电子等为主的高科技行业, 以及工业贸易行业等。上述产业符
合深圳经济特区大力发展第三产业和高科技企业的产业结构要求。本公司经营的风险主要表现
在:
1、政策风险:
本公司所从事的房产租赁经营和酒店服务业易受整个经济环境的影响, 国家宏观政策
的调整, 将影响到房产出租率和客房开房率及餐厅上座率。
2、行业风险:
随着深圳经济特区房地产业的蓬勃发展, 近年新建了酒店和可供租赁的房产、行业竞
争激烈。同时, 国家产业政策的调整, 亦影响本公司业务的开展。
3、本公司所经营的高科技企业, 一方面受到产品开发周期长、开发及推销成本高、
产品更新换代快的影响, 另一方面, 受到知识产权政策保护的影响, 特别是在加入关贸总
协定之后, 这种影响更加突出。
鉴于上述风险的存在, 本公司采取以第三产业为基础、高科技企业和其它工业企业为
主导, 多元化经营, 全方位发展的方针, 努力降低风险程度。具体措施是:
1、对现有的第三产业增加投资, 完善功能, 扩大经营规模。同时加强企业管理, 提
高服务质量, 挖掘企业内部潜力, 增强企业的竞争力。
2、在工业贸易方面, 进一步扩大OEM(最终用户代理)业务在整个贸易业务中的比重, 扩大“捷
佳”牌高级山地自行车及热水器等系列产品的品种, 在全国各主要销售市场建立捷佳产品专卖
店, 加强销售队伍建设, 提高业务人员素质, 大幅度提高工业贸易的产值和营业额。
3、在高科技产品方面, 本公司将提高高科技产品光纤介面卡及各种新药的自我研制和开发
能力; 提高产品质量, 增强本公司产品的市场竞争能力, 做好市场预测, 确保经营计划的完成。
4、努力开拓国际市场。本公司将提高光纤介面卡等产品的外销能力, 在充分利用现有的销售
渠道的同时, 积极开拓新的外销渠道。逐步提高产品的国际市场占有率, 提高出口创汇水平。
5、继续实行多元化发展的方针, 酒店、房产租赁为主, 多种经营, 以分散投资风险。目前本公司
在广西北海、江苏太仓等地购买土地进行房地产开发经营, 房地产项目将会取得较好的经济效
益。
七、募集资金的运用
本公司本次发行人民币普通股2028万股, 扣除发行费用后将募集资金10740万元, 主要用于以下
项目:
1、投资4500万元, 建立深圳正章洗衣连锁店公司
洗涤业是人们生活不可缺少的服务行业。随着我国经济的改革开放, 全国城乡人民的物质生活
水平日益提高, 对洗涤业的社会需求也越来越大。本公司下属企业深圳上海正章干洗中心近三年
产值利润连年翻番, 一九九三年完成利润210万元, 由于生产能力所限远远满足不了社会需求。鉴
于这种情况, 本公司拟借鉴国外先进经验, 建立以“正章”为品牌的洗衣连锁店企业。连锁店由我
公司及深圳上海正章干洗中心合资兴办, 我方计划投资4,500万元。
连锁店的布局以深圳市为中心, 在充分占领市场的基础上逐步向珠江三角洲地区的大中型城
市发展。经测算, 年资本利润率将不低于35%, 即每年可创税利1,850万元。
2、投资组建全资子公司“深圳南光工贸发展公司”。该公司主要开展OEM业务(OEM: 最终用户
代理), 这项业务是目前经济发达国家流行的营销方式, 要求贸易商既推销商品, 又要参予产品的
市场预测和开发, 形成工贸联营的格局, 原公司贸易部在九三年大胆引进该种贸易方式, 取得了
以自有商标“捷佳”为品牌的高级山地车、热水器、消毒柜等产品的国内总代理权, 并取得了较好
的经济效益。为更好地开展此项业务, 扩大“捷佳”牌高级山地自行车等系列产品在国内市场的
份额, 计划注资5000万元, 将公司贸易部、深圳南光贸易公司及航空大厦展览中心改组合并为工
贸一体化的工贸公司。其中:
(1)投资1500万元用于在上海、北京、成都等重点销售地区建立“捷佳”产品专卖店;
(2)投入高级山地自行车贸易周转金及扶持生产资金1000万元;
(3)投入热水器、消毒柜等产品扶持生产资金及贸易周转金912.5万元。
(4)注资867.5万元并以商标使用权折价280万元, 与台商合资组建“苏州南光捷佳车业有限公
司”。
该工贸公司建立后将形成年销售额达2.5亿元, 利润近2000万元的效益规模。
3、投资4,800万元, 完成中美合作“深圳赛世特电子有限公司”二期工程。
深圳赛世特电子有限公司经深圳市人民政府深府外复(1992)第1739号文批准成立,
并在深圳市工商行政管理局注册登记。该公司由本公司(占42.5%股权)与北京市畜产进
出口公司(占42.5%股权)和美国三泰公司(占15%股权)合资兴建, 属高新技术工业项
目。产品80%以上供出口。
公司主要产品是光纤分散数据介面卡(英文编写FDDI)。
以上出厂价以国际市场价下调20%计算, 平均毛利率为43%。
该项目计划投资1150万美元及配套人民币1500万元。主要购置主体生产设备、检测设
备等, 本公司需投入资金4800万元。该项目投产后第一年可生产各类卡、板10万片, 盈利
可达360万美元。第二年产各类卡、板17.5万卡、盈利630万美元。预计二年半即可回收全
部投资本息。
八、股利分配政策
本公司股利分配将按本公司章程(草案)所载之利润分配政策进行, 该政策需待本次
发行之后由首届股东大会予以确认。
按本公司章程(草案)第八章所载之利润分配政策, 公司缴纳所得税后的
利润, 按下列顺序分配:
1、弥补上年度亏损
2、提取公积金 10%-50%
3、提取公益金 5%-15%
4、分派股息或红利 35%-85%
以上各项具体分配比例及股利派付方式由董事会根据当年的具体经营情况提出分配
方案, 并报股东大会审定。
本公司在股利分配中实行同股同权。
九、验资证明
根据深圳市资产评估事务所“深资评估报字(1993)第033号”文, 至1992年12月31
日止经审计及评估后的资产净值为170,142,155.03元。经市政府“深府函[1994]13号
文”批复, 原公司以评估后净资产之7072万元折为7072万股, 由公司法人股东持有, 其余99,
422,155.03元转为资本公积金。
十、发行人情况
(一)公司历史沿革
1985年4月13日由中国航空技术进出口深圳公司, 联合国内二十四家有实力的大中型
企业共同发起, 并经深圳市政府深府办复(1985)45号文批准, 以集资入股的方式组建全
民内联企业“深圳航空大厦实业有限公司”。后经深圳市深府办(1987)1052号文同意,
更名为深圳南光联合发展公司。
经深圳市人民政府深府函(1994)13号文批准, 原公司改组为公众股份有限公司, 并
已获深圳市证券管理办公室深复字(1994)第142号文批准, 公开发行本公司股票。
(二)组织架构:
本公司是一个紧密控制型集团股份公司, 拥有六家全资子公司和七家控股参股企业。
本公司的组织架构如下图:
股东大会
监事会
董事会
总经理
监 经理部 人力资源部 财务部 企业发展部 证券部 经营
察 管理
审 全资 控股 泰股 研究
计 子公 公司 公司 部
部 司
本公司现有员工1067人。专业构成为: 生产人员: 765人, 销售人员106人, 技术人员75人,
财务人员69人, 行政人员52人。其中初级职称者109人, 中级职称者89人, 高级职称者21人,
员工平均年龄29岁。本公司职工的福利、劳保、保险、退休等制度按国家和企业所在地的有
关规定执行。
(三)附属企业及参股, 联营企业概况
1、深圳南光物业管理公司(全资子公司)
1992年5月20日成立。地址: 深圳市航空大厦34楼。注册资本600万元, 主要负责公司自有房产(航空
大厦、南光大厦)的物业管理和租赁管理。并对外承接高层楼宇的管理与设备维修管理业务。该公司
拥有各专业的高、中级技术人员和管理干部, 管理技术能力强。管理水平比较高。
2、深圳格兰云天大酒店(中外合作)
1987年4月13日成立。地址: 深圳市航空大厦。注册资本1500万元。经营范围: 客房、中
西餐厅、酒吧、康乐中心、商务中心。开业以来, 客房平均开房率达80%。酒店讲究信誉,
推崇优质服务, 被评为深圳市“十佳酒店”; 被旅游协会称为“信得过酒店”; 定级三星级。
原公司权益83%。
3、深圳南光贸易公司(全资子公司)
1992年12月5日成立, 注册资本500万元, 注册地址: 深圳市南光大厦8楼。经营: 电子原
器件、计算机、机械电器设备、医疗器材等。
4、北海南光经济发展公司(内联)1992年5月6日成立, 地址: 广西省北海市屋仔村18
栋5号, 注册资本500万元, 主要从事高新技术产业开发、房地产经营、机电产品、纺织品、化
工原料及产品经销。原公司权益90%。
5、四川美大康药业有限公司(中外合资)
成立于1991年10月, 地址: 四川省什邡县东风路50号, 注册资本2500万元, 主要经营范
围: 开发、生产、经营本企业生产的中西药片剂、胶囊剂以及日本汉方药、植物提供天然原
料药等。原公司权益23%。
6、深圳赛世特电子有限公司(中外合资)
成立于1993年1月12日。注册资本美金200万元。地址: 深圳市福田区车公庙工业区206栋5
楼。开发计算机网络通讯系统及多媒体技术、生产计算机网络通讯系统各种介面卡、计算机主
机板、软件、功能板卡、伺服机等。原公司投资42.5%。
7、深圳粤航装饰设计公司(中外合资)
成立于1989年1月。地址: 深圳市深南中路福田大厦四楼, 注册资本300万港币, 主要经
营范围: 装修、家私、设备、空调、招牌、铝合金、不锈钢、水电工程、设计制造及施工安
装。该企业技术力量雄厚, 拥有经验丰富的各类设计人员和技术娴熟的施工队伍。曾多次承
接国内外大中型室内装修工程的设计与施工。
1991年被国家建设部审查核定为建筑装饰施工壹级企业。1992年被国家建设部评为建筑
装饰甲级单位。原公司实际权益66%。
8、深圳上海正章干洗中心(内联)
该公司1985年2月经深办内复(1985)215号文件批准成立。地址: 深圳市深南中路中航28
栋地下。主营: 干洗、湿洗衣物, 注册资本100万元。原公司权益为51%。
9、深圳上海老大昌酒楼(内联)
成立于1985年8月13日。地址: 深圳市深南中路福田大厦一楼。注册资本48万元, 原公司
拥有权益51%。经营上海老大昌的各类糕点、烙面、饮料, 并开设餐厅。
10、深圳航空大厦展览中心(全资子公司)
1987年6月8日成立。地址: 深圳市上步区华富路南光大厦三楼。注册资本: 52万元。经
营: 出租展览场地、展台。提供各类经济信息和咨询服务。
11、海南南光经济发展公司(全资子公司)
成立于1989年1月18日。地址: 海口市机场东路13号大院。注册资本100万元。经营: 机
电产品, 光学仪器设备, 电子产品, 家用电器等。
12、北海南光房地产开发公司(全资子公司)
1992年7月9日成立。地址: 北海市屋仔村18栋。注册资本680万元。经营: 房地产、房屋
装修等。
13、深圳南光联合发展公司北京光电子公司(全资子公司)
成立于1993年1月20日, 地址: 北京市朝阳区安定门外安慧里三区。注册资本200万元。
经营: 科技产品的技术开发、技术咨询等。
(四)主要业务:
1、房产租赁经营与管理: 公司拥有航空大厦和南光大厦建筑面积近6万平方米, 由南光
物业管理公司负责两座楼宇的管理与租赁经营。1992年房产出租率达98.5%, 1993年达到
99.5%。南光物业管理公司在承接高层楼宇管理; 承接高层楼宇设备维修; 经销楼宇设备维
修配件等经营范围内, 积极开拓经营, 参与市场竞争, 承接了深圳市工会大厦的楼宇管理和
其它高层楼宇电梯的维修等多项业务。1993年公司房产租赁经营与管理实现利润占集团利润
总额的27.55%。
2、酒店服务业。主要以三星级中外合作企业格兰云天大酒店为龙头, 以正章干洗中心、
老大昌酒楼为骨干等高效益企业组成。
格兰云天大酒店占航空大厦20层面积, 内设高档次的餐厅、客房、酒吧、歌舞厅、卡拉
OK、商务中心等服务设施, 形成了“食、宿、娱”一条龙服务。
老大昌酒楼, 正章干洗中心等单位发挥“老字号”企业的各自优势, 突出各自的经营特
色, 不断扩大生产, 形成连锁店, 经济效益逐年提高。1993年公司酒店服务业实现利润占集
团利润总额的31.7%。
3、贸易: 经营单位主要是公司贸易部、南光贸易公司及北海南光经济发展公司等企业组
成。主要开展OEM业务, 即以自有注册商标“捷佳”为品牌的高级山地自行车等系列产品的
国内销售总代理业务, 以及电子仪表、设备、原器件等多项进出口贸易。公司拟成立工贸公
司, 形成工贸一体化的大贸易格局, 承接多家代理业务, 建立更加稳固的全国产品销售网络,
1993年公司贸易系统实现利润占集团利润总额的17.5%。
4、房地产、装修业: 主要经营单位是北海南光房地产开发公司, 深圳粤航装饰设计工程
公司及海南南光经济发展公司。主要从事房地产的开发经营, 室内外的装修设计及施工安装等
业务。1993年在北海建造的经协大厦已正式投入使用。在海南重点抓了海甸岛别墅群的建筑
与销售以及北海国际大酒店的室内装修和深圳电子科技大厦大堂装修等业务。公司房地产以
沿海为重点, 同时兼顾有条件待开发的内陆地区。1993年公司房地产、装修业实现利润占公
司利润总额的19.5%。
5、高科技工业: 有深圳赛世特电子有限公司、四川美大康药业有限公司及深圳南光联合
发展公司北京光电子公司等。以上企业均是本公司经调整产业结构后所新建的, 预计1994年
所创利润将占集团利润总额的10%左右。
十一、公司筹委会成员简介
李志正: 男, 51岁, 研究员级高级工程师, 曾任航空工业大型企业副厂长, 深圳南光联
合发展公司常务董事、总经理, 现任中国航空技术进出口深圳公司党委书记、副总经理, 深
圳南光联合发展公司董事长。有丰富有的工业企业管理经验。
王春棠: 男, 62岁, 现任中国新时代公司发展部总经理, 从1985年筹办中航地产至今连
任公司副董事长。
孙才正: 男, 58岁, 经济师, 现任上海新亚集团深圳申亚实业公司总经理, 深圳南光联
合发展公司副董事长。
刘京保: 男, 41岁, 高级经济师, 曾任建行总行信托投资公司副总经理, 现任建行深圳
分行副行长, 深圳南光联合发展公司副董事长。
孙绍昆: 男, 49岁, 高级经济师, 曾任航空工业大型企业副厂长、厂长, 现任公司常务
董事总经理。
于嘉禾: 男, 59岁, 高级会计师, 现任中国石油天然气管道局总会计师。深圳南光联合
发展公司常务董事。
肖正诚: 男, 56岁, 高级经济师, 现任西安飞机工业公司党委书记, 深圳南光联合发展
公司常务董事。
雷钧: 男, 40岁, 经济师, 现任深圳乌鲁木齐红山工贸公司总经理, 深圳南光联合发展
公司常务董事。
陈天民: 男, 43岁, 高级工程师, 现任浙江省建筑工程总公司副总经理、深圳南光联合
发展公司常务董事。
十二、股本
新股发行前, 原公司资本存量折股7,072万股, 每股面值1元, 计7072万元。
1994年5月, 深圳市人民政府深府函(1994)13号文批准公司进行公众公司改组。
1994年5月, 深圳市人民政府证券管理办公室深证办复(1994)142号文批准本公司向社
会公开发行1670万股人民币普通股(A股)。
本公司本次新股发行后, 总股本为9100万股, 股本结构如下:
总股本 9100万股
1、法人股(净资产折股) 7072万股, 占总股本的77.71%
2、新股(A股) 2028万股, 占总股本的22.29%
其中: 社会公众股 1670万股, 占总股本的18.35%
公司职工股 358万股, 占总股本的3.94%
本公司法人股股东共24家, 各法人股名称和持股情况如下表:
行次 法人股东名称 持股数 占总股本
比例%
1 中国航空技术进出口深圳公司 23,230,000.00 25.53%
2 上海新亚(集团)联营公司 10,370,000.00 11.39%
3 中国新时代科技发展公司 10,000,000.00 10.99%
4 建设银行深圳信托投资公司 7,000,000.00 7.69%
5 中国石油天然气管道局 3,000,000.00 3.29%
6 西安飞机工业公司 2,000,000.00 2.20%
7 深圳乌鲁木齐红山工贸公司 2,000,000.00 2.20%
8 浙江省建筑工程总公司 2,000,000.00 2.20%
9 深圳黄石经济协作公司 1,420,000.00 1.56%
10 四川什都汇恒企业集团公司 1,000,000.00 1.10%
11 深圳湘江金属制品公司 1,000,000.00 1.10%
12 贵州红湖机械厂 1,000,000.00 1.10%
13 浙江省国防科技工业公司 1,000,000.00 1.10%
14 山西阳泉市郊区对外经济贸易总 1,000,000.00 1.10%
公司
15 北京市城市建设开发总公司 1,000,000.00 1.10%
16 北京展览馆 600,000.00 0.67%
17 江汉航空救生装备工业公司 500,000.00 0.55%
18 南昌飞机制造公司 500,000.00 0.55%
19 内蒙古北方工业贸易公司 500,000.00 0.55%
20 新疆生产建设兵团农十师 500,000.00 0.55%
21 北京曙光电机厂 350,000.00 0.38%
22 庆安宇航设备公司 250,000.00 0.27%
23 中国贵航集团贵阳电机厂 250,000.00 0.27%
24 沈阳空气动力研究所 250,000.00 0.27%
合计 70,720,000.00 77.71%
十三、经营业绩
以下为本公司截止1993年12月31日三个会计年度经审计之经营业绩:
年度 1993 1992 1991
销售收入 286,311,934.67 84,273,489.83 66,378,577.23
减: 销售成本 193,474,199.67 36,489,226.57 29,478,433.41
销售税金 9,140,411.84 3,103,295.00 1,775,044.54
销售、管理、
财务费用 41,380,082.29 26,594,427.24 24,966,028.81
销售利润 42,317,240.87 18,086,541.02 10,159,070.47
加: 投资及其他 938,233.76 5,826,351.01 2,052,833.95
业务损益
外单位分来利润 10,802,126.69 3,028,000.00 1,625,000.00
营业外收支净额 -229,947.42 360,043.91 -48,895.19
本年损益 53,827,653.90 27,300,935.94 13,788,009.23
调整以前年度利 -7,355.49 214,536.26 105,564.57
润
减: 所得税 4,715,431.02 2,356,645.18 857,784.69
税后利润 49,104,867.39 25,158,827.02 13,035,789.11
以上数字及计算均根据深圳大华会计师事务所的验证报告所得。
十四、债项
经深圳大华会计事务所审计, 截至1993年12月31日止原公司短期借款余额121,482,000
元。长期借款5,000,000元。
截止1993年12月31日, 原公司尚有以下债务担保和财务承诺:
为中国航空技术进出口深圳公司提供短期银行借款担保共9笔, 计人民币6620万元。
为深圳和利科技发展公司提供短期银行借款担保1笔, 计人民币200万元。
除了上述和本招股说明书另有披露外, 截至1993年12月31日止, 本公司已无其他长、短
期负债或其他重大或有负债及财务承诺。
十五、物业、设备及权益
原公司之物业组合主要有房屋建筑物、机器、运输和其它设备。
1、房屋建筑物:
原公司的房屋建筑主要有(1)座落在深圳市福田区深南中路的航空大厦, 建筑面积为
26509.65平方米, 评估值为142,211,440.00元。(2)座落在福田区深南中路的南光大厦,
建筑面积为20590.83平方米, 评估值为38,810,398.00元。以上房产已领取深圳市人民政府
核发的房地产证。
2、机器、运输和其它设备
原公司机器和其他设备(包括机械类和电子设备)系中航地产本部及中航地产控股并进入
本公司股份化改造范围的企业分期分批购入的机器和其他设备, 其评估值为6,707,025.12元。
截止1993年12月31日原公司在建工程项目为1,172万元。
十六、资产评估及调整后净资产
本公司截止1992年12月31日, 各类资产评估前帐面价值、固定资产净值、评估后净值等
情况如下表: (单位: 元)
评估前价值 评估后价值 评估增值 增值幅度
固定资产原值 77,194,422.24 299,087,560.20 221,893,137.96 287.37%
减: 固定资产净值 61,846,643.60 197,743,049.74 135,896,406.14 219.73%
累积折旧 15,347,778.64 101,344,510.46 85,996,731.82 ---
长期投资 19,169,376.21 16,231,236.92 -2,938,139.29 -15.33%
在建工程 4,251,580.67 4,251,580.67 ----- ---
以下是根据本招股说明书附录所载的本公司截至1992年12月31日资产评估报告及1992
年、1993年利润表之计算结果(其中已按本次发售新股作出相应调整)
评估前资产净值 78,742,578.60元
评估后资产净值 170,142,155.03元
净资产评估增值 91,399,576.43元
提取重组后本公司的公积金 99,422,155.03元
净资产折股数 70,720,000股
评估基准日至1993年末的税后利润 49,104,867.39元 发售新股前每股资产净值
2.41元/股
预计新股发售净收入 107,400,000元
发行后资产净值 277,540,000元
发行后每股资产净值 3.05元/股
十七、财务会计资料
经深圳大华会计师事务所注册会计师审计, 本公司近年的主要财务会计资料摘录如下:
1、资产负债表与利润表
资产负债表(单位: 元)
1993年 1992年 1991年
流动资产 219,444,932.79 76,345,089.28 50,010,669.76
长期资产 129,913,981.68 88,761,723.17 81,561,102.87
资产总计 349,358,914.47 165,106,812.45 131,571,772.63
流动负债 239,389,261.11 78,520,149.85 40,927,752.06
长期负债 5,000,000.00 1,833,337.00
股东权益 104,969,653.36 86,586,662.60 88,810,683.57
利润表(单位: 元)
1993年 1992年 1991年
营业收入 286,311,934.67 84,273,489.83 66,378,577.23
营业利润 42,317,240.87 18,086,541.02 10,159,070.47
利润总额 53,820,298.41 27,515,472.20 13,893,573.80
所得税 4,715,431.02 2,356,645.18 857,784.69
税后利润 49,104,867.39 25,158,827.02 13,035,789.11
十八、盈利预测
根据本公司经深圳大华会计师事务所审计之溢利预测报告, 若无不可预测事件发生, 本
公司1994年税后利润预计不少于5800万元, 每股税后盈利按新股发行后加权平均股数80,860,
000股计算, 每股盈利(预扣10%的公益金)为0.65元, 按发行价计算的市盈率为8.5倍。
附注: 本公司在适当时期发售2000万股B股, 届时将作出相应调整。
十九、重大合同及重大诉讼事项
重大合同:
1、与香港递辉有限公司、四川省什邡中药材公司及华西医科大学药学院
于一九九一年五月签订协议合资成立“四川美大康药业有限公司”投资总额
2500万元, 按该公司董事会决议, 实际投资将达到3000万元。主要经营、开
发、生产中西药、原料药等。本公司占23%股权。
2、与深圳上海正章干洗中心于一九九三年三月十八日签订合作经营“深
圳正章洗衣连锁店公司”协议, 投资总额为4500万元, 全部由本公司出资,
本公司占95%权益。
3、与香港卫科实业有限公司于一九九四年元月五日签订“股权转让协议
书”, 本公司溢价收购对方所持有“深圳格兰云天大酒店”17%的权益, 收
购总金额为美元220万元。
4、与香港递辉有限公司于一九九三年十一月十日签订“股权转让协议
书”, 本公司溢价收购对方投资于“四川美大康药业有限公司”的25%股权, 作价人
民币950万元, 收购完成后本公司将占四川美大康药业有限公司48%股权。
5、一九九三年十二月八日与台湾达富国际股份有限公司及苏州太仓市城
厢镇农工商总公司签订合资经营“苏州南光捷佳车业有限公司”合同书。投
资总额为人民币2250万元。本公司占51%权益, 投入现金867.5万元, “捷佳”
商标使用权入股折价280万元。
重大诉讼事项
本公司至目前为止没有任何未了结的重大法律诉讼案件。
二十、公司发展规划
本公司未来的发展, 将坚定不移地贯彻中央改革开放的方针, 发扬开拓
进取, 务实求效的企业精神, 依赖公司现有的有利条件, 以第三产业为基础,
以高新技术产业和工业实业为主导, 多元化经营, 多层次发展。
近期, 一是通过对航空大厦的改建扩建, 一方面扩大酒店规模, 完善酒店功
能、把格兰云天大酒店由三星级升到四星级, 并逐步在境内外建立酒店分店; 另一
方面, 增加自有房产数量, 提高房产出租率, 扩大物业管理幅度, 改善服务设施; 二
是适应我国加入关贸总协定的形势, 充分利用各股东提供的有利条件, 拓展OEM
业务的代理品种。广泛开展内、外贸易, 使工贸公司成为品牌名、信誉好、实力强、
效益高、工技贸结合、内外贸结合的综合企业; 三是加强与大专院校及科研技术机
构的联系, 着力研制开发高新技术产品, 使高新技术产业有较快的发展; 四是集团
属下的房地产开发公司有计划地开拓房地产业务, 提高综合经营能力。
随着中国大力发展市场经济和进一步改革开放, 作为改革开放窗口的深圳
经济特区, 将会进入繁荣的全新发展时期, 深圳特区已基本成为中国南方的经
济金融中心, 深圳特区经济的繁荣发展, 以及股份制改造创造的良性经营机制,
必将增强本公司的筹资能力和业务拓展能力。本公司相信, 通过经营战略计划
的实施, 本公司必将进入全新的发展时期, 并将给予广大股东以理想回报。
深圳南光(集团)股份有限公司筹备委员会
一九九四年五月三十日
附录:
1、财务报表及其注释和审计报告
2、资产评估报告
3、盈利预测报告和注册会计师的意见
4、法律意见书
5、公司章程(草案)
6、公司股份制改组立项批复
7、原公司成立注册文件
备查文件:
1、主管部门和证券交易所批准发行上市的文件
2、承销协议
3、国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
4、重要合同
5、其它
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